최근 시장은 갤럭시노트7 관련주에 가장 주목하고 있습니다
2020년까지 주식수수료 무료, 최대 1만5천원 지급 http://goo.gl/Gyi48E
원래 갤럭시노트는 6으로 나와야 정상인데 갤럭시S 시리즈와 괴리감을 없애고 애플의 차기 출시작인 아이폰7과 함께 가기 위해 갤럭시노트7으로 공개되었죠
스마트폰 시장이 정체기에 이르렀음에도 불구하고 갤럭시노트7이 주목받는 이유는 아무래도 홍채인식과 듀얼카메라가 아닌가 싶습니다
없던게 생겼기 때문이죠
또한 외신의 평가도 호평일색입니다
이제 삼성전자는 올해 갤럭시기어 S3 공개 및 출시를 앞두고 있습니다
물론 애플의 아이워치도 이시기 즈음에 함께 신제품을 출시할 것으로 전망됩니다
2020년까지 주식수수료 무료, 최대 1만5천원 지급 http://goo.gl/Gyi48E
삼성전자가 지난해 선보인 스마트워치 갤럭시기어 S2는 기존의 사각프레임이 아닌 원형으로 출시되면서 소위 애플빠들에게도 애플의 스마트워치인 아이워치보다 호평을 받는 유일한 삼성의 제품이라고 할 수 있습니다
따라서 갤럭시기어 S3는 공개되면서 시장의 큰 관심을 받을 것으로 기대됩니다
주가는 항상 선행하기 때문에 이러한 이슈가 있을때 관련 기업이 있다면 먼저 주목을 받게 될 가능성이 높습니다
바로 이 갤럭시기어 S3의 메탈프레임을 만드는 기업이 있는데요
성우전자(081580)입니다
갤럭시기어 S2의 기대 이상의 흥행으로 삼성은 차기작인 기어S3에 더욱 심혈을 기울이고 있는데
이 메탈(스테인리스) 바디를 성우전자가 생산하게 되는 것입니다
이미 갤럭시S7 메탈케이스를 프레스 방식으로 생산해 납품하고 있는 성우전자는 그 기술력을 인정 받아 삼성에서 600톤급 대형 프레스 장비를 임대받아 생산 라인을 베트남에 구축했고 조만간 양산에 들어갈 것으로 보입니다
스테인리스는 알루미늄보다 강도가 높아 프레스의 압력때문에 대형 프레스 기기가 필요하기 때문에 진입장벽이 높아 할 수 있는 국내 업체가 거의 없다고 볼 수 있죠
아직 삼성전자 갤럭시기어 S3에 대한 시장의 관심은 크게 없는 시기라 미리 관심을 가져본다면 좋은 투자 아이디어가 될 수 있을 것이라고 생각합니다
참고로 그 외 성우전자의 투자포인트를 간단하게 살펴보면
1. 메탈 케이스 시대가 도래 함으로써 프리미엄 폰인 S 시리즈 뿐 아니라 A, J 시리즈 등 중저가폰에도 메탈케이스가 적용되고
있어 메탈케이스 전망이 좋다는 것
2. 카메라모듈 자동초점 액추에이터 역할을 하는 핵심 부품 보이스코일모터(VCM)로 현재 파워로직스, 엠씨넥스, 나무가 등
카메라 모듈업체에 공급하고 있음
VCM은 듀얼카메라에도 들어가는 핵심부품으로 무인자동차 등 자동차 전장화에 따라 1대당 들어가는 카메라가 십수대에
달해 VCM 산업이 크게 성장하고 있다는 것
3. 캐쉬카우인 쉴드캔 사업은 매년 1000억 가량의 안정적인 매출과 이익을 주고 있는데 역시 자동차 전장화로 인해 전자파 차폐
기능이 핵심으로 떠오르면서 적용이 가능할 수도 있다는 모멘텀
지난해 성우전자는 매출 1663억 영업이익 85억 순이익 110억원을 달성
올해 1분기에만 매출액 519억 영업이익 27억 순이익 45억원을 달성
단순 계산만으로도 매출액 2100억 영업이익 108억 순이익 180 억원을 달성할 수 있다는 계산
특히 지난해 거의 두배로 늘린 베트남 공장에서 전년도 대비 70% 이상의 성장이 예상되고 있음
하지만 현재 주가는 올초 고점을 찍고 현재 시가총액이 934억원으로 천억원에도 미치지 못하고 있음
또한 자산가치는 1300억원에 이르러 pbr이
0.7배에 불과함
갤럭시기어S3 모멘텀 효과을 제외하더라도 가치투자를 하기엔 적합한 기업이 아닐까 싶습니다
[출처] 갤럭시 기어s3 공개 임박 (가치투자연구소) |작성자 트러스트미