월가 Top 5 애널리스트들이 선정한 2016년 유망주 미국유망주2016

월가 Top 5 애널리스트들이 선정한 2016년 유망주

 

• 미국 유명 미디어 기관, USA 투데이 (USA Today)는 월가 Top 5 애널리스트들의 2016 유망주 요약
• 알파벳 (Alphabet/Google), 비자 (Visa), 스타벅스 (Starbucks)등이 대표적 인기 블루칩 추천주로 종합

지난 12월 12일, USA 투데이 (USA Today)는 월스트리트에서 활약중인 유명 애널리스트 5명을 선정하여 이들의 2016년 베스트 주식 종목들을 요약, 발표하였습니다.

 

 

Kate Warne – 시장 전략 분석가 (소속 기관: 에드워드 존스)

Kate Warne가 선정한 상위 5개 종목으로는 비자 (Visa), 펩시코 (Pepsico), 노바티스 (Novartis), 로우스 (Lowe’s), 슐럼버거 (Schlumberger)등이며, 이들 종목에 대한 선정이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다.

• Visa (V): 글로벌 소비자들의 두가지 지불패턴 (1. Shift to plastic from paper: 지폐로부터 카드결제, 2. Migration to online shopping: 온라인 구매로의 전향)으로의 전환이 극대화되며 글로벌 크레딧 카드결제 수요는 지속적으로 성장할 것입니다. 또한 최근 실시된 비자 유럽 (Visa Europe) 사업부 인수에 따른 전사적 비용절감 및 유럽 결제시장내 성장력을 감안할때 비록 다소 고평가된 현재 주가이기는 하지만, 중장기적 투자관점에서 추천하게 되었으며, 또한 배당이익율 향상에 따른 주주가치 실현에 매진하는 회사 정책은 플러스 요인
• Pepsico (PEP): 핵심 스낵, 음료 브랜드를 보유하고 있는 펩시코는 대표적 경기 비민감주이자 핵심 소비재 관련주로 꼽힙니다. 비록 현재 PE (21배)라는 다소 높은 가치지표에 평가되기는 하나, 8% 이익성장율과 3% 배당이익율등을 감안할때 어느정도의 주가 프리미엄은 적절하다고 판단. 다만, 해외 매출과 관련 2016년 달러 움직임은 펩시코 기업실적에 중요한 변수로 작용할것이라 예측
• Novartis (NVS): 다각화된 헬스케어 대표주인 노바티스의 현재 의약품 생산라인에 포함된 60개 이상의 제약품 포트폴리오는 꽤 매력적이며, 비주력 사업부 (healthcare products 사업부) 분사 이후, 핵심 사업부 (branded pharmaceuticals, generic drugs, eye care 사업부) 올인을 통한 시너지 극대화가 기대됩니다. 노바티스의 현재 배당이익율 3% 수준은 미국 10년 국채 2.2%와 비교, 매력적인 배당성향을 기록.
• Lowe’s (LOW): 북미 대표 주택 리모델링 테마주로서, 미국 소비 심리 회복에 따른 미국 주택사업 회복에 대한 베팅 투자에 적격인 주식종목이며, 지난 54년간 꾸준히 배당금을 챙겨준 기업 정책을 감안, 배당금 투자에 관심이 있는 투자자들에게 적극 추천하며 현재 약 1.5% 수준의 배당이익율에 대해 향후 연간 14% 배당금 상승여력이 존재

Schlumberger (SLB): 글로벌 유가하락에 따른 부진한 주가 성적을 기록하고 있으나, 전세계 최대 규모의 오일 서비스 (oilfield services) 기업으로서, 유가 회복세로 전향시 가장 큰 혜택을 받게될 기업중에 하나입니다.

Kate Warne의 2016년 베스트 주식 종목들에 대한 기본 투자지표를 요약한 테이블은 다음과 같습니다.

 

David Kostin – 수석 미국 증시 전략 분석가 (소속 기관: 골드만 삭스)

David Kostin가 선정한 상위 5개 종목으로는 알파벳 (구글: Alphabet/Google), 비자 (Visa), 스타벅스 (Starbucks), 엠젠 (Amgen), 브리스톨-마이어스 스퀴브 (Bristol-Myers Squibb)등이며, 이들 종목에 대한 선정이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다.

• Alphabet (GOOG): 인터넷 검색 구루, 알파벳 (구글)은 온라인 검색, 모바일 검색관련 어마어마한 광고수입의 직접 수혜를 받게 될것이며, 동영상 웹사이트 유튜브 (YouTube)는 구글의 숨겨진 진주 (crown jewel)로서 매출성장은 물론 알파벳 기업 가치 상승에도 지대한 영향을 끼칠것입니다. 새롭게 합류한 CFO, Ruth Porat의 경영지휘하에 비용절감 및 주당순이익 상승을 실현할 것이며, 2016년 목표가로 주당 $850달러 수준을 예측.
• Visa (V): 앞서 Kate Warne의 투자견해와 마찬가지로 지난 11월 비자가 진행했던 전략적 M&A 차원의 비자 유럽 (Visa Europe) 인수는 그야말로 ‘신의 한수’였습니다. 이번 인수를 통해 비자는 유럽 전자결제 시장내 효율적인 기업 포지셔닝을 달성할 것이며, 코스코 (Costco), USAA등 신규 파트너쉽 기업들을 통한 매출 신장이 기대되는등 현재 주가에서 +10% 이상의 추가 상승여력 존재.
• Starbucks (SBUX): ‘커피’라는 키워드만 접해도 단번에 스타벅스라는 브랜드가 연상되듯이, 스타벅스는 이미 실생활에 매우 밀접한 연관성을 띄고 있으며, 2015년 양호한 주가 흐름을 기록했으나, 2016년에도 두자릿수 이상의 상승여력이 존재한다고 골드만 삭스는 스타벅스에 대해 매우 우호적 투자견해를 표명
• Amgen (AMGN): 대표 바이오 의약품 종목으로 콜레스테롤 관련 치료제등 신규 의약품 포트폴리오가 매력적이며, 최근 미국 최대 의약유통기업인 CVS와의 전략적 제휴는 큰 플러스 요인. 목표 주가로 David Kostin이 제시한 예측치는 주당 $213달러로 +30% 추가 상승여력 존재.
• Bristol-Myers Squibb (BMY): 신규 의약품 (Opdivo: oncology drug)의 판매 호조에 힘입어 기록적인 매출 성장이 예상되며, 2016년 약 +20% 주가 상승여력이 존재한다고 분석

David Kostin의 2016년 베스트 주식 종목들에 대한 기본 투자지표를 요약한 테이블은 다음과 같습니다.

 

Jeff Moser – 펀드 매니저 (소속 기관: 웰스 파고)

Jeff Moser가 선정한 상위 5개 종목으로는 스카이웍스 솔루션스 (Skyworks Solutions), AmSurg (AMSG), 일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts), 사우스웨스트 에어라인 (South Airlines), 풋 락커 (Foot Locker)등이며, 이들 종목에 대한 선정이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다.

• Skyworks Solutions (SWKS): 1962년 창립이래 자사의 핵심 사업 (무선 및 와이파이 관련 반도체 사업)내 선도기업으로 입지를 굳히고 있으며, 훌륭한 기업실적을 올리고 있는 튼튼한 경영진
• AmSurg (AMSG): 미국내 외래 수술 센터 (ambulatory surgery centers)를 운영하고 있는 AmSurg는 그동안 전략적 M&A와 헬스케어 업계내 폭넓은 네트워킹을 통해 확보된 다수의 훌륭한 의료진들과의 파트너쉽 확보 측면에서 매우 긍정적인 사업모델을 구축
• Electronic Arts (EA): FIFA, Star Wars, Madden NFL등 인기 비디오 게임 프랜차이즈의 흥행 성공에 따른 양호한 실적 기대.
• Southwest Airlines (LUV): 경쟁기업인 AirTran 인수에 따른 비용절감, 매출 신장등 M&A 시너지 효과를 기대해보며, 파트너쉽 공항 수 및 해외 비행경로 증가등에 따른 수혜 기대
• Foot Locker (FL): 최근 NBA 농구등 미국 주요 스포츠에 대한 열기가 재조명되는 가운데, 나이키 관련주로서 2016년에도 양호한 주당순이익 증가 예측

Jeff Moser의 2016년 베스트 주식 종목들에 대한 기본 투자지표를 요약한 테이블은 다음과 같습니다.

 

Josh Spencer – 펀드 매니저 (소속 기관: T. Rowe Price)

Josh Spencer가 선정한 상위 5개 종목으로는 JD닷컴 (JD.com), 테슬라 (Tesla), 알파벳 (구글: Alphabet/Google), 어플라이드 매터리얼스 (Applied Materials), NXP 세미컨턱터스 (NXP Semiconductors) 등이며, 이들 종목에 대한 선정이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다.

• JD.com (JD): 알리바바와 함께 중국내 아마존이라 일컬어지는 온라인 전자상거래 기업인 JD닷컴은 최근 시장점유율 증가 실현중이며, 믿을만한 품질을 갖춘 제품과 신속정확한 배달을 통한 기업 신뢰도를 높이는등 양호한 기업실적을 올리고 있습니다. 중국 중산층의 부흥에 따른 소비 심리 향상의 직접적인 수혜주로 기대
• Tesla (TSLA): Josh Spencer는 2016년과 2017년에 글로벌 전기자동차를 주류 (mainstream)을 이루게 될것이며, 이러한 자동차 업계내 전기자동차 수요 급등의 직접적인 수혜주로 테슬라를 꼽고 있습니다.
• Alphabet (GOOG): 모바일 광고사업과 유튜브 호실적, 그리고 자사주매입 정책을 통한 주주이익실현등은 매우 긍정적인 플러스

Applied Materials (AMAT): 글로벌 최대 반도체 장비 생산기업으로서, 훌륭한 경영진, 해당 업계내 시장점유율 증가, 적극적인 자사주매입 정책, 저평가된 가치지표등은 모두 긍정적인 요인으로 판단

NXP Semiconductors (NXPI): 산업형/자동차용 컴퓨터 칩/반도체를 판매하는 NXP 세미컨덕터스는 동종 업계 라이벌 기업인 동시에 자동차용 반도체 시장에서 선도기업으로 활약하고 있는 프리스케일 (Freescale)에 대한 전략적 M&A를 통한 향후 시너지 효과가 기대

Josh Spencer의 2016년 베스트 주식 종목들에 대한 기본 투자지표를 요약한 테이블은 다음과 같습니다.

 

Russ Koesterich – 글로벌 수석 투자 전략가 (소속 기관: 블랙락)

Russ Koesterich가 선정한 상위 5개 종목으로는 UBS (UBS), 로얄 더치 쉘 (Royal Dutch Shell), 페이스북 (Facebook),트립어드바이저 (TripAdvisor), 치폴레 멕시칸 그릴 (Chipotle Mexican Grill) 등이며, 이들 종목에 대한 선정이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다.

• UBS (UBS): 글로벌 대표 자산 관리 기관으로 매력적인 배당성향을 띈 금융주. 배당금 투자에 관심이 있는 투자자들에게는 진입 장벽이 높은 자산 관리 업계내 높은 기업 인지도를 자랑하는 UBS가 적격
• Royal Dutch Shell (RDS-A): 5%에 가까운 배당 성향율과 함께 현재 창출하고 있는 잉여현금흐름등을 감안한 내재가치는 현재 주가 대비 추가 상승여력이 존재하며, 특히 향후 글로벌 유가 회복세와 함께 최근 영국에 기반을 둔 LNG (Liquid Natural Gas) 사업분야 강대 기업인 BG Group 기업 인수에 대한 M&A 시너지 효과
• Facebook (FB): 소셜 미디어 마켓리더, 페이스북의 모바일 광고시장내 공격적인 시장점유율 확보
• TripAdvisor (TRIP): 글로벌 여행관련 검색 엔진 선도기업으로서, 여행산업 호황에 따른 직접 수혜주
• Chipotle Mexican Grill (CMG): 최근 발생한 E.coli 바이러스에 따른 주가 급락세를 경험하고 있으나, 이는 곧 매수 기회로 재해석

Russ Koesterich의 2016년 베스트 주식 종목들에 대한 기본 투자지표를 요약한 테이블은 다음과 같습니다.