저PBR*저PER 활용 포트폴리오

지난 4월에 이어 다시 저PER*저PBR을 이용해 포트를 구성하였습니다.(http://cafe.naver.com/vilab/82474)

지수가 하락해서인지 포트의 수익률도 함께 하락했군요.

연번	투자시점	투자금액	평가금액	수익금	수익률	코스피 등락률	코스닥 등락률
1	2016.3.30	9,990,265	9,924,715	-        65,550	-0.66%	-1.99%	0.66%
2	2016.4.22	19,982,315	18,924,095	-     1,058,220	-5.30%	-3.31%	-1.51%
합계		39,983,130	38,886,205	-     1,096,925	-2.74%

(이번 달 금액이 들어가서 합계 금액이 맞지 않네요.)

아니, 그 이상으로 하락했습니다. 특히 4월에 매입한 종목들은 코스피, 코스닥에 비해 상당히 떨어지네요.

지금 장이 가치주가 전체적으로 안 좋아서인지, 아님 제가 포트를 잘못 구성해서인지 좀 고민을 하게 하더군요.

그래도 전체적으로 저평가된 기업들이라 시간이 지나면 오르겠지~ 하는 생각으로 다시 매입했습니다.

그 과정에서 제 방식말고 다른 방식은 어떨지 함께 시뮬레이션 하기로 했습니다.

(실제 매입은 저PBR*저PER 방식으로 진행했습니다.)

편입일자	1.PBR*PER	2.PBR*PER	3.PER+ROA	4.피트로스키	5.피트로스키	6.저PER	7.저PBR	코스피	코스닥
	(금융주 제외)	(금융주 포함)		(소형주 순)	(대형주 순)
1/29	4.25%	4.43%	0.03%			-0.74%	6.79%	1.86%	0.31%
2/19	15.78%	14.16%	13.42%			11.91%	7.28%	1.64%	6.26%
3/18	-4.71%	-2.97%	-3.49%			-5.14%	0.44%	-2.23%	-1.45%
4/4	-4.82%	-5.42%	-4.02%			-4.90%	-1.02%	-1.58%	-1.73%
4/8	-5.98%	-11.26%	-6.40%			-6.57%	-2.02%	-1.24%	-1.75%
4/15	-10.92%	-8.30%	-6.96%	3.65%	0.77%	-7.24%	-3.65%	-3.33%	-1.54%
4/29	-3.87%	-7.50%	-4.51%	2.53%	1.62%	-5.08%	-3.87%	-2.33%	-2.12%
5/13	-10.25%	-9.81%	-4.95%	1.43%	1.20%	-8.12%	-1.61%	-0.98%	-2.76%

시뮬 기간이 얼마 되지 않아 유의미하지는 않지만, 장기적으로 검증해보면 나름 의미있는 결론을 내지 않을까, 그래서 투자에 적용하면 조금이라도 수익률을 높일 수 있지 않을까 하는 생각에서 시도했습니다.

혹시 다른 방식도 괜찮겠다 싶은 것이 있으면 더 시도해볼 계획입니다.

(근데... 하고 보니 제 방식이 가장 떨어지네요. ㅠ.ㅠ)

이번 달에도 20종목을 골라 매수 주문을 넣었습니다.

지난 금요일 종가로 넣었는데, 2종목은 체결되지 않았네요..

예약 주문으로 넣기로 했습니다.(일단 포트에서는 제외합니다. 중간에 2와 5가 없네요^^;;)

연번	종목명	PER	PBR	매수량	평균단가	매입금액	현재가	수익률	평가금액
1	인화정공	5.7	0.3	105	4,770	500,850	4,600	-3.6%	483,000
3	이라이콤	3.5	0.6	45	11,150	501,750	11,350	1.8%	510,750
4	세원정공	4.7	0.5	25	20,000	500,000	20,150	0.8%	503,750
6	DSR제강	5.5	0.5	133	3,770	501,410	3,765	-0.1%	500,745
7	디스플레이텍	5.0	0.5	130	3,850	500,500	3,880	0.8%	504,400
8	대창단조	5.3	0.5	13	39,200	509,600	40,050	2.2%	520,650
9	한국석유	5.7	0.5	5	102,500	512,500	102,000	-0.5%	510,000
10	원익홀딩스	5.6	0.6	83	6,030	500,490	6,350	5.3%	527,050
11	CS홀딩스	7.4	0.4	7	76,500	535,500	76,500	0.0%	535,500
12	넥센	5.6	0.6	61	8,160	497,760	8,090	-0.9%	493,490
13	KISCO홀딩스	9.3	0.4	7	67,900	475,300	67,700	-0.3%	473,900
14	삼보모터스	5.4	0.6	69	7,200	496,800	7,170	-0.4%	494,730
15	KPX홀딩스	7.6	0.5	8	61,100	488,800	60,500	-1.0%	484,000
16	서연	6.5	0.6	43	11,650	500,950	11,500	-1.3%	494,500
17	화성산업	7.3	0.5	42	11,850	497,700	12,050	1.7%	506,100
18	세방	7.9	0.5	28	17,600	492,800	17,450	-0.9%	488,600
19	지엠비코리아	8.8	0.4	106	4,710	499,260	4,725	0.3%	500,850
20	동양	4.8	0.8	151	3,305	499,055	3,155	-4.5%	476,405

아.. 원래 예정했던 금액을 좀 조정했습니다.

지금 포트의 많은 부분을 차지하고 있는 종목이 있는데, 당분간 더 들고 있으려면 여기 투입하는 금액을 조정하지 않으면 안 되겠더라구요^^

지난 달 포트와 대충 훑어봐도 겹치는 종목이 꽤 있습니다.

오히려 전체 평단가가 낮아지는 효과가 있어서 다행이라는 생각이 드네요.

최근에 읽은 책에 '성장주에 투자한 경우에는 손절매의 원칙을, 가치주에 투자한 경우엔 물타기의 기회를 잘 노려야 합니다'라는 구절이 있는데, 바로 적용하게 됐습니다 ^^;;

지금까지의 제 투자 성향은 주로 소수 종목에 집중하는 방식이었는데, 이렇게 투자를 하다보니 확실히 신경이 덜 쓰이더군요.

심지어는 포트에 있는 넥센이 액면분할을 한 것도 친구를 통해 알 정도로..

성과만 나오면 상당한 장점이 될 수 있겠지요.(아니면..ㅠ.ㅠ)

6월에는 수익이 난 성과를 올릴 수 있으면 좋겠네요~~

[출처] 저PBR*저PER 활용 포트폴리오 (가치투자연구소) |작성자 행복 세상