.장외동향 | |||||||||
주간상위종목 | 최고거래량 | 한국자산신탁(KR7123890006) | 거래량 | 104,336,820 주 | |||||
최고상승폭 | 선익시스템(KR7171090004) | 상승률 | 16.88% | ||||||
청구종목현황 | 종목명 | 주간사 | 심사청구가/합병비율 | 매출액 | 순이익 | ||||
특례상장 | 다이노나 | 한국 | 17,200 ~ 21,500 원 | 3,541 (백만원) | △1,807 (백만원) | ||||
일반상장 | 헝셩그룹 | 신한 | 3,300 ~ 4,100 원 | - | - | ||||
특례상장 | 바이오리더스 | 키움 | 13,000 ~ 17,000 원 | 1,167 (백만원) | △5,429 (백만원) | ||||
특례상장 | 싸이토젠 | 키움 | 20,000 ~ 24,000 원 | 360 (백만원) | △1,373 (백만원) | ||||
스팩합병 | 라파스 | NH | 18.3735236 | 9,376(백만원) | 2,231 (백만원) | ||||
일반상장 | 로스웰 | 신한 | 2,440 ~ 3,410 원 | - | - | ||||
스팩합병 | 해마로푸드서비스 | KTB | 21.6244270 | 79,457 (백만원) | 5,375 (백만원) | ||||
일반상장 | 해태제과식품 | NH/삼성 | 비공개 | 689,963 (백만원) | 4,275 (백만원) | ||||
일반상장 | 해성디에스 | NH | 비공개 | 246,043 (백만원) | 14,687 (백만원) | ||||
일반상장 | 녹십자랩셀 | 하나/LIG | 13,600 ~ 15,900 원 | 34,489 (백만원) | 2,260 (백만원) | ||||
이전상장 | 툴젠 | 하나 | 19,000 ~ 22,000 원 | 2,117 (백만원) | △5,147 (백만원) | ||||
스팩합병 | 지란지교시큐리티 | KB | 11.6776283 | 15,517 (백만원) | 2,535 (백만원) | ||||
일반상장 | 에스티팜 | 한국/유진 | 20,000 ~ 22,500 원 | 138,052 (백만원) | 25,189 (백만원) | ||||
일반상장 | 한국자산신탁 | 대신/신한 | 비공개 | 83,392 (백만원) | 36,292 (백만원) | ||||
이전상장 | 옵토팩 | IBK | 5,700 ~ 7,000 원 | 31,661 (백만원) | △356 (백만원) | ||||
승인종목현황 | 종목명 | 주간사 | 희망공모가/합병비율 | 순이익 | 비교기업 PER | ||||
일반상장 | 썸에이지 | KB | 6.5429952 | - | - | ||||
스팩합병 | 닉스테크 | 교보 | 2.1214012 | 998 (백만원) | - | ||||
일반상장 | 티브로드 | 신한/NH | 비공개 | 106,316 (백만원) | 증권신고서 미제출 | ||||
일반상장 | 호텔롯데 | 대우 | 비공개 | 232,790 (백만원) | 증권신고서 미제출 | ||||
일반상장 | 동양파일 | 대신 | 10,200 ~ 11,600 원 | 9,708 (백만원) | 11.43 배 | ||||
일반상장 | 레이언스 | 대신 | 22,000 ~ 25,000 원 | 3,217 (백만원) | 36.01 배 | ||||
일반상장 | 대림씨엔에스 | 대우 | 27,700 원 | 19,318 (백만원) | 7.37 배 | ||||
일반상장 | 용평리조트 | 대우 | 비공개 | 3,956 (백만원) | 증권신고서 미제출 | ||||
스팩합병 | 정다운 | LIG | 3.8279140 | 1,772 (백만원) | 증권신고서 미제출 | ||||
일반상장 | 씨엠에스에듀 | 유안타/삼성 | 19,000 ~ 23,000 원 | 6,408 (백만원) | 18.6 배 | ||||
스팩합병 | 쎄노텍 | 미래 | 214.1316691 | 31,880 (백만원) | 3,279 (백만원) | ||||
* 대림씨엔에스는 EV/EBITDA를 평가 지표로 적용함 | |||||||||
2.이슈종목 | |||||||||
종목명 | 선익시스템 | 주간거래량 | 3,000 주 | ||||||
업종 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 주간변동폭 | 16.88% | ||||||
주요제품 | 진공 증착 장비 등 | ||||||||
Comment | 당사는 상장사인 선익시스템의 자회사로, 2009년 신성장동력 확보 차원에서 인수하였으며 현재 지분 70.08%를 보유하고 있음. 2013년 상장을 추진하기도 하였으나 증시 상황 등 여러 조건이 맞지 않아 불발되었음. 한편, 당사는 OLED 제조공정 상 전 공정의 증착장비를 만들고 있으며, 이 장비는 높은 기술력이 필요하여 올해 삼성, LG 등 대기업의 대규모 투자가 계획되어 있어 그에 따른 매출 확대가 예상 되고 있음. 모회사인 동아엘텍에 따르면, 지난해 매출은 290억 원 규모였으나 올해는 1,000억 원 대의 매출을 예상하고 있다고 함. 이익률도 15~20% 대로 양호한 편이며, 증시 상황 등을 고려하여 연내 상장 예비심사를 청구할 계획이라고 밝힌 바 있음. 현재 주관사 선정 등 상장 준비 작업이 한창이며, 장외에서도 거래가가 치솟는 등 OLED 시장 개화에 따른 수혜가 예상되고 있음. | ||||||||
3.IPO종목 | |||||||||
종목명 | 에스티팜 | 주간거래량 | 9,903,674 주 | ||||||
업종 | 의약품 제조업 | 주간변동폭 | - | ||||||
주요제품 | 원료의약품(항체치료제, 결핵치료제) | ||||||||
주당(예정)발행가 | 20,000 ~ 22,500 원 | ||||||||
Comment | 당사는 동아쏘시오그룹 내 계열사로, 현재 19.9%의 지분을 보유하고 있으며, 지난해 기관의 구주 투자도 진행된 바 있었음. 글로벌 신약개발사인 길리어드 사이언스의 C형 간염치료제의 API (원료의약품)를 납품하고 있으며, 이에 따른 매출 증가세도 뚜렷해지고 있음. 2015년 매출액은 1,300억 원에 당기순이익은 250억 원을 기록하였으며, 약 4.5배 가량의 증가폭 을 나타내었음. 현재 당사의 상장은 동아쏘시오그룹의 지주사전환 요건을 충족시키기 위해서 진행 되는 것으로, 올해 10월까지 관련 요건을 충족시켜야만 하는 상황임. 최근 한국화학연구원과의 협력을 통해 대장암 치료제 후보물질의 기술이전 계약을 체결한 바 있으며, 기존 원료의약품은 길리어드 외에도 BMS(브리스톨 마이어스 스쿼브), GSK(글락소소미스 클라인) 에도 납품 중에 있으며, 지난해 10월 동아에스티로부터 시설과 인력 등 자산을 인수하여 제2공장 가동에 따른 생산 CAPA의 확대도 기대 중임. 한편, 주간사인 한국투자증권은 당사의 심사청구가를 대폭 할인하여 보수적으로 접근한 것으로 알려지고 있음. | ||||||||
4.IPO일정 | |||||||||
일 자 | 비 고 | ||||||||
3.22(화) | 레이언스(IR), 대림씨엔에스(청약) | ||||||||
3.23(수) | 동양파일(IR), 동양파일(예측) | ||||||||
3.24(목) | 씨엠에스에듀(IR), 레이언스(예측), 동양파일(예측), 에스케이스팩3호(예측), 씨엠에스에듀(예측) | ||||||||
3.25(금) | 레이언스(예측), 에스케이스팩3호(예측), 씨엠에스에듀(예측) | ||||||||
3.28(월) | 동양파일(청약) |
[출처] 3월 3주차 장외시황 (가치투자연구소) |작성자 투자인 |
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